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发布日期:2021年12月02日
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发表于 2021-01-28 16:41:53 股吧网页版
央行“抽水”5500亿 中信证券警告流动性拐点!基民:一周回到解放前
来源:中国基金报


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  今天的A股,感觉不需要基金君再多说了。隔夜美股集体收跌,今天A股港股都在大跌,截至收盘,沪指跌1.91%,深成指跌3.25%,创业板指下跌3.63%。

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  来看看究竟发生了什么。

  A股大跌,一天蒸发近1.9万亿

  外围股市大跌,叠加央行连续四天净回笼资金。两市主要指数今早大幅低开,开盘后,光伏、锂电池、芯片、新能源车等概念持续下挫,指数亦跟随下行,深成指、创业板指午间收跌逾2%。午后,两市继续下行,沪指跌破3500点,中小板指数一度跌超4%,两市近3000股下跌,化纤、电器仪表、电气设备板块重挫居前。

  基金君简单算了一下,今天A股市值蒸发了1.89万亿。

  多只“茅”明星股全线下跌,茅台指数跌去了3.58%。

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  苹果概念同样大跌,市值超千亿元的歌尔股份跌停,油茅“金龙鱼下跌近9%,”光伏茅隆基股份大跌近8%,海康威视一度触及跌停。

  次新股神通科技30秒上演天地板走势,数据显示,9时45分,神通科技涨停价位突然涌现多笔千手规模抛单,几乎瞬间将涨停板砸开。此后抛单更是直指跌停价位,造成公司股价急转直下,并快速封死跌停。其间仅仅经过了30秒。

  抱团白马股暴跌,就有妖股暴涨。

  昨天大幅预亏的豆神教育,今天早盘在小幅低开后迅速强力拉升,并在数波拉升后强势冲击涨停,较前一日上涨20.05%。


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  豆神教育1月27日晚间发布业绩预告,预计2020年度归母净利亏损19.80亿元-24.66亿元,2019年同期盈利3059万元。公司预计2020年扣除非经常性损益后亏损为20.11亿元–24.91亿元,2019年同期为亏损2542.77万元。

  央行4天净回笼5500亿

  分析师警惕流动性风险

  周四央行公开市场净回笼规模持续攀升,银行间流动性依然吃紧。业内人士预计,央行后续或加大投放以补充春节资金缺口,但目前资金“紧平衡”态势难有明显改善,机构对跨节资金面的担忧有所加重。

  央行公开市场今日进行1,000亿元7天期逆回购操作,因有2,500亿元逆回购到期,净回笼1,500亿元,净回笼量较前日增五成。本周央行累计净回笼资金已超5,500亿元,周五央行逆回购到期规模为20亿元。

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  中信证券分析师明明分析,在连续两日缩量续作逆回购以及央行马骏关于股市以及房地产市场泡沫的评述后,市场对央行货币政策转向收紧产生了较大的担忧。当前时点或确实面临着货币政策短时间内快速收紧的局面:广义上,M2、信贷与社融增速的拐点大概率已经出现;狭义上,出于对房价以及资产价格的担忧,我们后续可能会面对波动性更大的资金面环境。

  其中,抑房地产泡沫风险是货币收紧的理由。今年年初的二手房挂牌价上升得较为明显;二手房挂牌量也受房价上涨预期影响出现了下降,更加助推了房地产价格的上涨。出于对“房住不炒”政策的坚定执行,部分城市已经出台了一些限购限贷的措施;与此同时,央行也收紧了银行间流动性以配合信贷投放的收紧。从历史经验看,2019年4月2、3线城市二手房价增速触及8%,后续信用投放即有收缩;而去年年末一线城市二手房价同比涨幅已经达到8%,当前政策层也已经开始应对。

  分析师明明称,近期部分城市房价快速上涨已经使得央行同时收紧了房地产领域信贷投放,同时房贷集中度控制或将自然抬升房贷利率,配合各地房地产调控政策达成“房住不炒”的意图,或将不可避免的带来广义流动性增速的下滑:从我们的测算看,央行马骏关于2021年M2增速“9%”较为合理的相关表述或对应约10%-10.5%的社融增速以及10.5%-11%的信贷增速。在广义流动性拐点已现的基础上,央行对银行间流动性的态度将较为谨慎,以防“钱溢出来”;考虑到货币政策取向仍然强调“不急转弯”,我们预计例如升准或者加息这类紧缩政策将不会出现,但银行间流动性波动性将会上升。综上所述,债市投资者态度或将较为谨慎,但考虑到MLF利率相较疫情发生前已经下降30Bp,国债利率也存在一定“顶部保护”,交易层面上讲后续主要需要关注央行操作与春节资金缺口之间的预期差。

  基金又上热搜

  股市大跌,买基入市的基民们都有点慌,这不,基金又上热搜了。

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  越南股市又崩了

  1月19日才上演过史诗级崩盘的越南基准股指胡志明指数(VN INDEX)跌幅扩大至6.67%。1月19日该股指闪崩震惊市场,当天该股指盘中跌超6%,将近抹去年内全部涨幅,近四分之一越南股票齐齐跌停,卖出指令飙升导致交易所崩溃近半小时。

  周三,VN INDEX也大跌了超过6%,至1023.94点。


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  证券公司警告说,当股市出现获利回吐压力时,此前企图抄底的菜鸟投资者和保证金交易员会反应过度,从而导致大规模抛售,就像过去两个交易日中看到的那样。

  消息面上,时隔两个月后,越南再现社区传播病例。

  越南卫生部于周四上午确认了两起新冠肺炎社区传播病例,为时隔55天后首次,引发市场恐慌情绪。

  去年以来,越南政府不断加码经济振兴措施和宽松的货币政策,刺激越南股市走高,并在去年12月份上涨8.1%,最高曾上涨11.0%并达到年内高点1081.08点,成为全球市场最大的黑马,引发外国投资者和本国散户纷纷入市,给市场带来巨量资金。

  机构论市:

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  源达:市场风险偏好下降 春节前适当把握结构性机会

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